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老k游戏捕鱼达人

时间:2020年04月01日 23:02

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子曰:“南人有言曰:‘人而无恒,不可以作巫医。’善夫!”“不恒其德,或承之羞。”子曰:“不占而已矣。”


3月22日,摩根士丹利的经济学家表示,先比2008年的金融危机,公共卫生安全事件将使美国经济陷入比预期更严重的衰退,其中包括第二季度GDP将创纪录地萎缩30.1%。


进一步来看,在市场调整中,科技类ETF保持了较高热度。其中,华夏中证5G通信主题ETF吸金45亿元;华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体ETF、银华中证5G通信主题ETF也分别吸金18亿、16亿和15亿元。


我们用欧洲及日韩的铁矿进口量衡量各自的铁矿需求。由于这两个地区均为发达经济体,城市化基本完成,钢材消费以制造业为主。从历史数据来看,制造业生产情况对铁矿进口量有2个月左右的领先期,即经济下降后传导到制造业订单下降,进而传导至钢厂订单和铁矿进口上,存在滞后时间。海外疫情大规模爆发从2月底开始,则传导到铁矿进口上,预计在4月底开始显现影响。按照国内疫情防控的经验,至少也需要2个月时间,才能基本控制疫情。考虑到海外特别是欧美防控力度明显较弱,则可能需要4-5个月,即到6-7月才能基本控制疫情,则对铁矿需求的影响,可能持续到三季度末。如果疫情能在前述时间基本控制,则四季度海外铁矿进口预计能恢复正常。


明确上述逻辑链条,从行业配置上讲,我们就应该在这个逻辑链条上“趋利避害”。这个“害”是什么?主要是两个方面,一是现金流断裂,二是需求萎缩。

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